De volta ao cais, Lemmy e Connie aguardam pela lancha que virá recolher os abastecimentos. Quando a embarcação com dois tripulantes encosta, a mulher, conforme planeado, atrai um deles para longe com a falsa história de que o camião avariou na estrada principal. Ele aproveita a distração, aborda o tripulante que ficara na popa a fumar e, após fazê-lo saltar para o cais sob a ameaça da sua arma, nocauteia-o com um gancho de esquerda. Escondendo o homem no carro, assume o controlo da lancha e navega em direção ao imponente iate Princesa Cristabel. Já a bordo e oculto na popa deserta, ouve a música e a agitação vinda dos salões e observa os guarda-costas vestidos de jaqueta branca. Enquanto repousa na escuridão para aliviar as fortes dores no braço ferido, uma mulher loira e desorientada, vestindo um elegante vestido de cetim com lantejoulas e visivelmente embriagada, sai para o convés. Lemmy ampara-a e ajuda-a a sentar-se na popa. Com a mente enevoada e assustada, ela começa a divagar sobre cadáveres, pressentimentos de tragédia e revela que uma fação rival está a tentar roubar e explorar uma senhora que se encontra a bordo. Percebendo que ela se refere a Miranda, finge simpatia e dispõe-se a ir buscar-lhe uma bebida para obter mais revelações. No entanto, ao avançar pelo tombadilho, depara-se com um steward de jaqueta branca que vem na sua direção, preparando-se para o interpelar.
O comissário do iate regressa com o uísque solicitado por Lemmy Caution e a água para a mulher loura, que se encontra extremamente assustada. Lemmy interroga-a sobre a sua presença a bordo, e ela acaba por confessar que trabalha para a organização de Goyaz atraindo jogadores nos portos americanos, mas que sentiu um terrível pressentimento quando o bandido lhe ordenou que se mantivesse afastada da cabine de escritório. Levada pela curiosidade, ela acabou por espreitar o local e, horrorizada com o que viu, escapou pelas cozinhas para o convés. Lemmy aconselha-a a regressar calmamente ao salão de jogo para não levantar suspeitas e decide investigar. Ele entra no corredor interno do barco, passa despercebido pelas cozinhas e localiza a cabine de Goyaz. Ao forçar a fechadura e entrar na divisão escura, depara-se com um cenário trágico: os cadáveres de Gallat e Mac Fee caídos num mar de sangue contra a parede, alvejados à traição sem terem tido qualquer oportunidade de disparar as suas próprias armas. Determinado a vingar os companheiros, recolhe a arma de Mac Fee e regressa à popa para confrontar novamente a mulher loura. Sob pressão, ela desata a chorar e confessa que Goyaz planeara eliminar os dois intrusos, recorrendo a outra rapariga, Freda, para os atrair à cabine e os fazer sentar frente à secretária; ele surgiu então no corredor e disparou seis tiros através do ventilador com um revólver equipado com silenciador, enquanto um gramofone tocava no camarote ao lado para abafar os disparos. Lemmy acalma-a, revela a sua verdadeira identidade e ordena-lhe que regresse ao salão e mantenha o silêncio absoluto para sua própria segurança.
Enquanto reflete sobre a obrigação de pagar a dívida pela morte de Mac Fee, o protagonista ouve o motor de uma lancha e avista Yonnie Malas, o braço-direito de Siegella, a aproximar-se da popa. O homem sobe a bordo e explica que Connie telefonou a Siegella a avisar sobre a traição de Goyaz, que pretendia raptar Miranda Van Zelden por conta própria, e que o chefe o enviara imediatamente com reforços. Yonnie revela também que Connie e ele conseguiram imobilizar e amarrar os homens de Goyaz que tinham sido deixados na estrada e que o plano original de Siegella sempre fora livrar-se de Gallat. Ao saber que este e Mac Fee já foram assassinados, Yonnie junta-se entusiasticamente ao plano de Lemmy para invadir o salão e resgatar a herdeira. De armas em punho, os dois entram de rompante pela porta giratória do enorme salão do iate, onde dezenas de perigosos criminosos americanos se divertem em redor da roleta. Malas rende a multidão gritando para que todos levantem as mãos, imobilizando cerca de oitenta pessoas instantaneamente. Lemmy aproxima-se de Miranda, que o reconhece com alegria, e explica-lhe que o jogo é viciado, que todos ali são cadastrados e que Goyaz pretendia raptá-la. Ao saber que Miranda perdera nove mil e quinhentos dólares, Lemmy força Goyaz, sob a ameaça do revólver de Yonnie, a entregar vinte mil dólares da mesa, devolvendo metade à jovem e guardando a outra metade como prémio.
Lemmy ordena a Yonnie que leve Miranda na lancha e a entregue a Connie no desembarcadouro. Após assistir à fuga de ambos, regressa ao salão, tranca os criminosos lá dentro sob a falsa ameaça de que o seu parceiro os continua a vigiar pelo ventilador e arrasta Goyaz sozinho para a popa. Apesar dos rogos e das tentativas de suborno, o protagonista recusa qualquer clemência devido ao assassinato brutal dos seus companheiros e dispara cinco tiros certeiros contra o seu peito e coluna vertebral — dois por Gallat, dois por Mac Fee e um por si —, fazendo com que o corpo do criminoso caia sem vida nas águas escuras. De seguida, abandona o iate na sua própria lancha enquanto a névoa sobe e a música e as comemorações recomeçam a bordo do iate. Sentado ao leme e a fumar tranquilamente um cigarro na escuridão, ele conclui que, excetuando a trágica perda do seu velho camarada Mac Fee, a operação daquela noite acabou por ser um trabalho limpo.
Após os acontecimentos no iate, aguarda no cais de Mersea e confirma que Yonnie Malas e Constance conseguiram neutralizar os guardas de Goyaz. Ele junta-se a Miranda Van Zelden no carro dela e, durante a viagem de regresso a Londres, a herdeira demonstra uma atitude surpreendentemente divertida e despreocupada em relação à tentativa de rapto. Miranda explica-lhe como foi atraída ao casino flutuante de Goyaz por um cúmplice que se fizera passar por seu conhecido. Ao notar que o braço de Lemmy está ferido, ela assume o volante e, já no Carlton Hotel, trata pessoalmente do penso dele com a ajuda da sua criada de quarto. O protagonista começa a vê-la como uma jovem decente, mas mantém o foco nos seus planos. Ao despedir-se, marca um jantar entre os dois para essa noite e aproveita para sugerir um encontro futuro à simpática criada de Miranda para a sua noite de folga.
Ao regressar ao seu apartamento, percebe que está a ser vigiado por um capanga de Siegella. No interior, após beber uísque e lamentar a trágica perda do seu parceiro Mac Fee, recebe a visita surpresa do próprio Siegella, elegantemente vestido de casaca. O líder criminoso revela que assistiu na escuridão à execução de Goyaz e elogia a sua competência, oferecendo-lhe um bónus de cinco mil dólares (notas que Lemmy mais tarde confirma pertencerem ao assalto do banco de Arkansas). O líder criminoso detalha o plano final para o fim de semana: levará o gangue para uma vivenda isolada chamada Branders End, em Thame, e instrui Lemmy a atrair Miranda até lá no sábado. O plano consiste em exigir um resgate de três milhões de dólares ao pai da jovem, ameaçando arrancar os seus dentes sem anestesia a cada dia de atraso. Lemmy finge cooperar, mas, sabendo que Siegella é implacável, começa a planear uma forma de o trair.
À noite, encontra-se com Miranda no Carlton para o jantar. Durante a viagem para o Café de Paris, na estrada de Maidenhead, percebe que está a ser seguido por um potente carro preto. Ao chegarem ao restaurante, a perseguidora revela-se ser Lottie Frisch, que o aborda enquanto Miranda se desloca à casa de banho. Ela propõe uma aliança em nome de Kastlin, sugerindo que se unam para derrotar Siegella e dividir os lucros. Lemmy finge interesse e aceita encontrar-se com eles de madrugada no Parkside Hotel, onde estão registados sob o nome falso de Schultz.
Após um jantar agradável e de dançarem, o protagonista deixa Miranda de volta ao Carlton por volta da uma da manhã. Para não prolongar a despedida e conseguir ir ao encontro de Kastlin, inventa uma história dramática: diz-lhe que está a ser chantageado com documentos comprometedores numa vivenda perto de Thame e pede-lhe que o acompanhe no sábado para o ajudar a recuperá-los. Miranda cai ingenuamente na armadilha, prometendo segredo absoluto e garantindo que faria tudo por ele. Lemmy despede-se com a certeza de que a isca foi bem-sucedida, enquanto pondera se conseguirá usar o bando de Kastlin para passar uma rasteira a Siegella.
Por volta das duas e meia da manhã, chega ao Parkside Hotel após certificar-se de que despistara os capangas de Siegella. No terceiro andar do edifício, encontra-se com Lottie Frisch, o gordo alemão Kastlin e os restantes membros da antiga quadrilha de Goyaz. A mulher admite que Lemmy está numa posição de força e propõe-lhe uma aliança para dar uma rasteira a Siegella, que os traíra anteriormente. Ela explica que o plano original de raptar Miranda Van Zelden fora delineado no ano anterior por um testa-de-ferro de Siegella em conjunto com Goyaz e Kastlin. Para financiar o golpe, Siegella infiltrou-se no bando de Jake Lacassar e organizou um assalto a um banco no Arkansas, tendo posteriormente ordenado aos homens de Goyaz que assassinassem Lacassar e os seus companheiros para ficar com o dinheiro. Contudo, assim que chegaram a Inglaterra, comprou um iate a vapor com a fortuna roubada, formou um novo bando de capangas e afastou os antigos aliados. Diante disto, Goyaz decidira agir pelas suas costas e atrair Miranda ao seu barco através do vício do jogo, um plano que acabou por correr mal com a intervenção do guarda-costas Gallat e de Lemmy. Com Goyaz agora morto, Kastlin está apavorado e deseja fugir de Inglaterra.
Lottie propõe-lhe então que assuma a liderança do grupo para concretizarem o rapto de Miranda e dividirem o resgate de três milhões de dólares, cabendo dois milhões a Lemmy. Este finge aceitar, mas impõe as suas condições, exigindo o comando absoluto e dois terços da verba total. O seu plano consiste em deixar Siegella raptar Miranda no sábado e levá-la para a vivenda de Branders End, em Thame. Enquanto Siegella tenta coagir a herdeira a escrever uma carta de resgate ao pai, o bando de Kastlin — composto por Merris, Durient, Coyle, Spegla e o meio-irmão de Lottie — deverá infiltrar-se nas proximidades. Lemmy planeia lançar um ataque surpresa na madrugada de domingo, resgatar Miranda fazendo-se passar por seu salvador e, mais tarde, levá-la para França para casar com ela e obter a sua fortuna. Lottie concorda entusiasticamente com todos os detalhes e fica combinado que Willie Bosco lhe entregará uma planta de Branders End no Carlton Hotel. Lemmy abandona o hotel pelas quatro da manhã e regressa a casa a pé, ciente dos riscos de confiar em criminosos.
Ao entrar no seu apartamento, depara-se com Sadie Greene, a criada de quarto de Miranda, que o aguardava a tremer de frio. Sadie entrega-lhe uma carta que recebera de Robert Gallat antes de este partir para a ilha de Mersea. Na carta, o detetive particular explica que não confia em Lemmy nem no seu parceiro e que, caso não recebesse notícias suas até à meia-noite, Sadie deveria entregar a missiva à Scotland Yard para que a polícia interviesse. Percebendo o enorme perigo que correu de ver os seus planos arruinados pelas autoridades policiais, Lemmy acalma a jovem e mente-lhe, afirmando que Gallat fora vítima de uma partida de amigos de Miranda e que tudo corre bem. Aliviada, ela abraça-o calorosamente. Ele, aproveitando a oportunidade para evitar futuros sarilhos, decide traçar um novo plano e recrutar a leal criada. Depois de lhe servir um café e um cigarro, começa a contar-lhe uma história fantástica para a convencer a colaborar, preparando-a para o ajudar a escapar à armadilha que Lottie e o bando de Goyaz pretendem montar em Thame.
Lemmy Caution começa por convencer Sadie Greene a colaborar num plano de segurança inventando uma história fantasiosa sobre uma receção de sábado à tarde, onde um pretendente inconveniente poderia causar problemas à herdeira. Ele sugere-lhe que apanhe secretamente um comboio no sábado e se hospede no Hollybush Hotel (um local discreto situado a cerca de vinte e cinco quilómetros de Branders End, selecionado a partir de um guia do Automóvel Clube) para servir de ponto de apoio caso as coisas corram mal. Sadie aceita o desafio de bom grado, recebe cem dólares como lembrança e retira-se. Para evitar ser visto em público com ela antes do golpe, ele decide passar a sexta-feira inteira em casa, cancelando um almoço num restaurante chinês que tinha agendado com a criada.
Ao início da noite de sexta-feira, Constance visita o protagonista vestida de forma sumptuosa e confirma que Siegella e o gangue já partiram para a enorme vivenda de Branders End, em Thame, onde aguardam a chegada de Lemmy e Miranda no sábado, pelas dezassete horas. Connie explica que a missão dele terminará assim que entregar a jovem, devendo depois regressar a Londres e aguardar o pagamento enquanto Siegella trata de obter o resgate com os cúmplices em Nova Iorque e, posteriormente, elimina a vítima de forma limpa. Apesar de Connie assegurar que o plano é perfeito e meticuloso, Lemmy desconfia das suas verdadeiras intenções e suspeita de que a quadrilha planeia livrar-se dele próprio após o rapto, ponderando se a atitude misteriosa da mulher não esconde uma traição futura.
Pouco depois de Connie se despedir com um beijo apaixonado, o protagonista recebe uma chamada telefónica urgente de Willie Bosco, que confirma a partida de Siegella e descreve minuciosamente a propriedade de Branders End, detalhando que a vivenda é rodeada por um muro com uma abertura nas traseiras provocada por um desabamento junto a um bosque. Ele revela ainda que o bando de Kastlin alugou uma vivenda mobilada a escassos quinhentos metros de Branders End, onde se encontram escondidos com viaturas, uma metralhadora e granadas. O plano deles consiste em assaltar a propriedade, raptar Miranda, deitar os carros ao mar numa falésia em Dymchurch e fugir de barco para França com passaportes falsos. Lemmy rejeita liminarmente a fuga para França, considerando-a demasiado arriscada, mas aceita o resto do plano e instrui Willie a ter os homens prontos e silenciosos, combinando encontrar-se com Merris na abertura do muro à meia-noite e meia de sábado para coordenarem o ataque de surpresa contra Siegella.
Ciente de que está rodeado por criminosos implacáveis que não hesitarão em assassiná-lo, Lemmy decide criar uma engenhosa apólice de seguro de vida para garantir que Siegella o queira manter vivo. Ele recolhe os quinze mil dólares em notas roubadas no assalto ao banco do Arkansas que o bandido lhe dera e escreve uma carta anónima à máquina dirigida ao secretário da Embaixada americana em Londres. Na carta, assinada como "Um amigo da lei e da ordem", ele denuncia que um tal de Lemmy Caution, residente nos Carfax Apartments em Jermyn Street, entrou no país com um passaporte falso e trocou aquela quantia em dinheiro roubado, sugerindo que a polícia britânica o interpele no domingo à noite após o seu regresso do fim de semana. O protagonista planeia enviar a carta no correio na manhã seguinte para que chegue à Embaixada no sábado à tarde. Assim, caso Siegella tente traí-lo ou matá-lo em Branders End, ele poderá revelar-lhe que a polícia já segue o rasto do dinheiro roubado através dele, tornando a sua sobrevivência e cooperação absolutamente vitais para que a quadrilha consiga escapar de Inglaterra. Confortado pela sua própria astúcia, serve-se de um copo de uísque bourbon, brinda à sua saúde e à de Miranda e deita-se finalmente na cama.
Acorda e conduz em direção a Thame a cerca de noventa e cinco quilómetros por hora, tendo ao seu lado Miranda Van Zelden. Para a convencer a acompanhá-lo à vivenda de Branders End, Lemmy inventou uma história de chantagem, alegando que uma mulher possuía cartas comprometedoras suas e que a jovem o deveria ajudar a recuperá-las durante a festa, localizando o quarto da chantagista e deitando a mão aos documentos. Ela acredita ingenuamente na mentira e mostra-se entusiasmada por ajudá-lo. Ao chegarem à propriedade, pelas dezoito horas, Lemmy depara-se com uma enorme e luxuosa residência isolada, rodeada por um muro de três metros de altura. À entrada, são recebidos por Siegella, Constance e vários criados, incluindo um mordomo conhecido no meio criminal americano como "Chicago Bull", que tem cadastro por assassínio e evasão. Enquanto Connie leva Miranda para se maquilhar, Siegella felicita Lemmy pelo sucesso do rapto e este aproveita para inspecionar as traseiras da vivenda e a garagem, localizando os pontos de fuga e o bosque que Willie Bosco lhe descrevera.
Ao entrar na mansão, o protagonista encontra uma receção luxuosa repleta de convidados estrangeiros e criminosos da pior espécie, vestidos como se estivessem num evento na Casa Branca. Ele bebe um uísque duplo e junta-se ao banquete, onde Siegella desempenha o papel de anfitrião perfeito, sentando-se à cabeceira com Miranda à sua direita e Connie à esquerda. Yonnie Malas vigia discretamente o salão a partir do fundo da mesa, bebendo apenas água. Após as mulheres deixarem a sala de jantar, Constance informa o protagonista de que Siegella levou Miranda ao primeiro andar para lhe mostrar uma coleção de fotografias. Percebendo que é hora de agir, decide fingir uma bebedeira extrema para afastar as suspeitas de Connie. Ele desce ao bar, gargareja com bacardi no exterior e cospe-o, regressando para bafejar o odor a álcool na cara da mulher. Convencida de que ele está completamente embriagado, Connie condu-lo a um quarto para descansar.
Assim que fica sozinho e as luzes se apagam, Lemmy cessa o seu falso ressonar, abre a janela e desce por um cano de escoamento até ao rés-do-chão, aproveitando a escuridão da noite. Ele atravessa o relvado em direção ao bosque para se encontrar com Merris e o bando de Goyaz na brecha do muro, conforme combinado para o ataque planeado contra Siegella. Contudo, após esperar uma hora sem qualquer sinal dos seus aliados, decide caminhar até à vivenda que o bando de Kastlin alugara a escassos quinhentos metros dali. Ao chegar, depara-se com um cenário deserto: dois carros com motores quentes e faróis apagados estão nas traseiras, contendo armas e granadas de mão, mas sem a metralhadora que Willie Bosco e Lottie deveriam trazer. Lemmy apercebe-se de que lhe passaram uma grande rasteira e suspeita imediatamente de Sadie Greene, a criada de Miranda, deduzindo que ela não era a jovem de olhos azuis inocente que aparentava e que revelara os seus planos a Siegella.
Para confirmar a traição de Sadie, apropria-se das granadas de um dos carros, conduz a toda a velocidade até ao Hollybush Hotel e, após esmurrar a porta até ser atendido pelo funcionário de serviço, confirma que nenhuma hóspede com aquele nome se registara ali. Ciente de que a sua estratégia foi totalmente desmantelada, regressa a Branders End nas primeiras horas da madrugada. A propriedade está mergulhada numa escuridão e num silêncio sepulcrais. De arma em punho, ele entra pelas portas traseiras escancaradas e inspeciona o edifício deserto, percebendo que a quadrilha de Siegella fugira rapidamente com a herdeira. Ao percorrer os corredores do primeiro andar, segue um rasto de sangue sob uma porta. Ao entrar no quarto, encontra Lottie Frisch morta num canto, crivada de catorze balas, ainda segurando a sua metralhadora com a qual disparara cerca de vinte tiros antes de ser eliminada. Ele deduz que Merris e o resto do bando venderam Lottie a Siegella, e que ela tentara uma investida solitária subindo por uma escada encostada à janela, acabando por ser emboscada e executada.
Lemmy cobre o corpo de Lottie com a colcha da cama e liga imediatamente para o Parkside Hotel em Londres para tentar avisar Kastlin, mas o rececionista informa-o de que este acabara de fazer as malas e fugir após receber uma chamada urgente feita por uma falsa "Sra. Schultz", que o protagonista identifica como sendo Connie. Percebendo que Kastlin também está a caminhar para uma armadilha mortal, Lemmy serve-se de um uísque no bar e assume o seu fracasso total na operação. Embora tenha a reputação de ser um homem duro e frio como pedra, ele admite sentir-se profundamente preocupado com o destino de Miranda nas mãos do implacável Siegella, culpando-se por ter sido enganado pela quadrilha de traidores e por ter falhado no seu plano de resgate.
Lemmy encontra-se de pé no hall da vivenda de Branders End, com um copo vazio na mão, recriminando-se mentalmente pelo fracasso da operação. Ele percebe que Merris ou outro membro do bando de Goyaz vendeu os planos a Siegella no sábado, pouco antes do meio-dia, o que permitiu ao vilão antecipar-se. O protagonista sobe ao primeiro andar para tornar o corpo de Lottie mais apresentável e revista a casa deserta, constatando que todos fugiram apressadamente, deixando os aposentos dos criados em ordem. Ele deduz que Siegella escapou com Miranda para o estrangeiro, possivelmente para França, dispensando em definitivo os seus serviços. Decidido a partir, vai ao carro, recolhe as suas armas e as granadas adicionais e atira todo o arsenal para um pequeno lago próximo para eliminar provas comprometedoras. Em seguida, inicia a viagem de regresso a Londres. Pelo caminho, cruza-se com um polícia de bicicleta e suborna-o com notas de libra para que este telefone imediatamente à embaixada americana, transmitindo o aviso de que Lemmy Caution se dirige para o seu apartamento na Jermyn Street e deve ser detido de imediato para sua própria segurança.
Ao entrar no seu apartamento escuro nos Carfax Apartments, por volta das quatro da manhã, é surpreendido pela presença de Constance, luxuosamente vestida com veludo preto e uma pele de raposa. Connie revela que Sadie Greene, a criada de Miranda em quem confiara, trabalha na verdade para o bando de Siegella desde o início. Ela avisa-o de que ele está marcado para morrer, mas apresenta-lhe uma última oportunidade: assassinar Willie Bosco, o meio-irmão de Lottie, que escapou do confronto em Thame e matou Price Gerlan. Willie está ansioso por falar com as autoridades e, se o fizer, Lemmy será incriminado pela morte de Goyaz no iate e enfrentará a pena de morte. O protagonista recusa terminantemente cometer o crime, elogiando a lealdade de Willie para com Lottie. Furiosa, Connie atira-lhe uma garrafa de uísque, mas ele esquiva-se, imobiliza-a no chão e dá-lhe uma correção física. Ao recompor-se no sofá, Connie avisa que ele tem até à noite seguinte para se decidir.
É então que Lemmy revela a sua cartada de mestre: ele trocou os quinze mil dólares roubados que Siegella lhe dera por libras e enviou uma carta de denúncia contra si próprio à embaixada americana, acusando-se da posse de dinheiro roubado do banco do Arkansas e de entrada no país com um passaporte falso. O seu plano é ser detido pelas autoridades inglesas, forçando uma extradição para os Estados Unidos — onde provará facilmente a sua inocência no assalto por estar em Nova Iorque na altura — e, a partir daí, caçar Siegella livremente. Connie sai lívida e furiosa, e Lemmy acompanha-a até à rua para lhe chamar um táxi. No entanto, assim que a mulher entra no carro, dois homens surgem do vão da porta, imobilizam-no e confiscam a sua arma. Um deles identifica-se como inspetor da polícia britânica e prende-o formalmente para extradição a pedido do governo americano por posse e troca de notas roubadas. Ele despede-se ironicamente de Connie enquanto o táxi se afasta.
É conduzido à Scotland Yard e levado a uma sala no primeiro andar. Lá dentro, para sua surpresa, encontra reunidos Grant, o segundo secretário da embaixada americana, o agente especial Schiedraut, Lintel e Larry, o irmão do falecido Mac Fee. A sua verdadeira identidade é finalmente revelada quando Grant o apresenta ao comissário de polícia britânico, o coronel William Wodworth: Lemmy Caution é, na realidade, um agente especial do Ministério da Justiça americano encarregue do caso Van Zelden. O comissário tranquiliza Lemmy, confirmando que o táxi de Connie está sob estreita vigilância. Para celebrar o sucesso desta complexa cooperação policial internacional, Schiedraut retira uma garrafa de uísque do bolso e oferece-a ao protagonista, que finalmente pode relaxar após o desfecho bem-sucedido do seu perigoso disfarce.
Na manhã seguinte, acorda na prisão de Brixton, onde está a ser tratado de forma excelente após ter coordenado a sua própria detenção na Scotland Yard. Enquanto o apartamento de Constance em Knightsbridge permanece sob vigilância policial discreta, reflete sobre o paradeiro de Willie Bosco. Ele deduz que Connie disse a verdade sobre a fuga de Willie após o tiroteio em Branders End e que o rapaz, sem dinheiro ou amigos, tentará inevitavelmente contactá-lo na Jermyn Street. Compreende que a quadrilha de Siegella quer desesperadamente silenciar Willie, porque este possui informações cruciais sobre a localização de Siegella e de Miranda Van Zelden, que provavelmente ainda se encontram em solo britânico enquanto planeiam uma fuga de avião.
A meio da manhã, o agente especial Schiedraut visita-o e mostra-lhe os jornais, que publicam em grande destaque a notícia sensacionalista da detenção do perigoso gangster americano Lemmy Caution por posse de dinheiro roubado do assalto ao banco do Arkansas. Esta encenação visa atrair a atenção do bando, fazendo com que Connie se apresse a pagar a sua fiança para o libertar, na esperança de o usar para localizar Willie Bosco. Enquanto aguarda na cela, lê a correspondência oficial entre o Departamento de Justiça americano e a polícia britânica, que detalha o seu verdadeiro percurso: Lemmy é, na realidade, um reputado agente federal que passou anos a combater o crime nas Filipinas e que foi recrutado para se infiltrar na organização internacional de Siegella. Para ganhar a confiança do bando, assumiu um disfarce de criminoso implacável, cometendo pequenos delitos e cumprindo pena de prisão nos Estados Unidos, até conseguir aproximar-se de Siegella e acompanhar o plano de rapto da herdeira Miranda Van Zelden.
Ao final do dia, recebe a visita de Kranz, um advogado nova-iorquino corrupto enviado por Connie sob o nome falso de senhora Gallertzine, que Kranz propõe pagar a fiança de Lemmy e garantir a sua libertação em troca da promessa de que este cooperará com Connie e Siegella. O protagonista finge ceder à pressão e aceita o acordo. Pouco depois, Schiedraut traz a notícia de que Willie Bosco foi detido em Hampstead. O rapaz, desconhecendo a prisão de Lemmy, dera o contacto deste às autoridades como garantia de bom comportamento. O agente federal desloca-se de imediato à esquadra de Hampstead acompanhado por Schiedraut e pelo inspetor-chefe Herrick. Ao confrontar Willie na cela, Lemmy revela a sua verdadeira identidade mostrando o distintivo federal, deixando o jovem criminoso em choque. Sob a promessa de interceder por uma pena reduzida em vez da cadeira elétrica, ele convence Willie a confessar tudo o que sabe.
O rapaz relata detalhadamente a traição sofrida em Branders End, onde Merris e os outros homens de Goyaz os enviaram para uma emboscada. Lottie Frisch percebeu a conspiração e tentou infiltrar-se na vivenda subindo por uma escada até uma janela iluminada. No interior, após um violento tiroteio, ela foi mortalmente ferida pela quadrilha de Siegella, mas conseguiu escapar momentaneamente e entregar a Willie uma pasta de documentos altamente comprometedores antes de falecer. O rapaz fugiu para Londres e escondeu a pasta sob o soalho do seu quarto perto de King's Cross. Ao regressar a Brixton, Lemmy Caution monta o quebra-cabeças e compreende a jogada de Connie: ela planeava libertá-lo sob fiança para que Willie lhe entregasse os papéis voluntariamente, permitindo à quadrilha recuperar os documentos e eliminar ambos de seguida. Contente por ter descoberto a armadilha, o agente sorri perante a audácia do plano do bando, ciente de que agora tem o trunfo necessário para os destruir.
Após despedirem-se de Willie Bosco, Lemmy, Herrick e Schiedraut dirigem-se a uma pensão imunda nas traseiras da estação de King's Cross. Sob as tábuas do soalho do quarto de Bosco, encontram a pasta com os documentos de Siegella. Embora a maioria dos papéis esteja em código, o agente nota a presença de mapas aéreos para voos noturnos e previsões meteorológicas detalhadas, o que o leva a deduzir que Siegella planeia fugir com Miranda Van Zelden de avião, e não de barco. Herrick entrega os documentos aos especialistas em descodificação da Scotland Yard e, logo a seguir, Lemmy reúne-se com Larry Mac Fee, irmão do seu falecido parceiro, acalmando a sua sede de vingança imediata com a promessa de uma limpeza geral em breve. Entretanto, o Comissário Geral recebe um telegrama descodificado do FBI confirmando que Siegella já contactou o velho Van Zelden, exigindo um resgate de três milhões de dólares sob ameaça de torturar a jovem Miranda, arrancando-lhe um dente por dia, caso o pagamento no Dutch Bank de Roterdão falhe ou a polícia intervenha. O telegrama revela ainda a verdadeira identidade de Connie: trata-se de Constance Gallertzine, casada anteriormente com o gangster Patrick Scarzzy e atualmente ligada a Yonnie Malas, procurada por homicídio e evasão.
Na manhã seguinte, os serviços de cifra da Scotland Yard descodificam os documentos de Siegella, revelando uma lista exaustiva dos seus cúmplices em três países e registos de voos secretos entre a Inglaterra, a França e a Itália. Lemmy percebe que o líder criminoso cometeu o erro clássico de manter uma contabilidade organizada para gerir os seus lucros, mas o paradeiro exato de Miranda continua por descobrir. Decidido a avançar com a sua infiltração, é levado algemado de Brixton num carro celular até ao tribunal de Bow Street, onde se simula o seu julgamento por posse de arma proibida e do dinheiro roubado no Arkansas. O advogado Kranz, contratado por Connie, paga de imediato uma fiança de dez mil libras para o libertar. Contudo, numa jogada combinada com ele, o inspetor Herrick acusa-o de mais um delito — posse de uma Luger sem licença —, o que o obriga a ser multado em quarenta xelins e a apresentar-se todas as noites numa esquadra de polícia para não perder a fiança e ser preso novamente.
À saída do tribunal, Connie recolhe-o no seu carro e leva-o a tomar chá em Piccadilly. Ela propõe-lhe que se junte definitivamente a Siegella para dividirem uma fortuna após o desfecho do caso de Miranda. Connie conta-lhe então a verdade sobre a morte de Lottie Frisch: quando esta subiu pela janela de Branders End, foi alvejada no peito por Yonnie Malas, mas, num último esforço, conseguiu atirar a pasta de documentos pela janela para o seu meio-irmão Willie Bosco antes de falecer. Sabendo que o nome de Lemmy também consta nos papéis e que Willie está em Londres sem dinheiro, Connie sugere que ele regresse ao seu apartamento em Jermyn Street, aguarde o contacto de Willie, o elimine para recuperar os documentos e depois se encontre com ela para fugirem juntos com a herdeira, prometendo-lhe um milhão de dólares. O protagonista finge aceitar o plano.
De regresso ao apartamento, Lemmy encontra a sua arma e uma linha telefónica direta para a Scotland Yard instalada na casa de banho por Herrick. Liga ao inspetor para coordenar a armadilha: Willie Bosco será libertado pelas autoridades para simular a entrega. À noite, Willie telefona-lhe, que o instrui a trazer a pasta e a seguir um percurso específico por Piccadilly Circus para garantir que não está a ser seguido. Lemmy liga também para Connie, confirmando que Willie morderá o isco e combinando o encontro de fuga para as vinte e três horas e quinze minutos na Regent Street, onde ela o recolherá num carro V-8 verde-escuro com faixas pretas.
Perto das onze da noite, Willie Bosco chega ao apartamento com os documentos. Lemmy serve-lhe uísque e garante-lhe proteção policial e uma pena leve quando regressar aos Estados Unidos. Para simular que cometeu um homicídio violento, Lemmy faz um pequeno corte no dedo de Willie com uma lâmina e salpica o punho e a manga da sua própria camisa com sangue. De seguida, deixa Willie seguro no apartamento e caminha até à Regent Street. Ao entrar no carro de Connie, esta repara nas manchas de sangue e sorri, convencida de que Lemmy liquidou Willie com eficácia. Quando o agnte lhe pergunta para onde se dirigem, Connie revela finalmente o paradeiro da herdeira: Miranda está escondida num local próximo de Oxford com Siegella e dez capangas, e todos planeiam partir de avião nessa mesma noite.